本报讯 7月8日，集团公司成功发行5年期5.17亿美元境外债券，债项评级为惠誉BBB，票面利率3.25%。在境外资本市场动荡的背景下逆市而上，取得较好的发行成绩。
受疫情和宏观政策影响，发行境外债券取得理想融资成本的难度较往年有所增加。自2016年成功发行首笔境外债券后，合并重组并进行战略转型后的首开集团再次亮相境外资本市场，表现引人关注。
在7月6日召开的四场路演和投资者电话会议中，以集团公司总经理李岩、总会计师咸秀玲和副总经理高新勇领衔的公司管理层精心准备，就集团发展战略、业务布局、信用亮点和财务指标等情况与境外投资人进行了深入交流。集团良好的企业形象和综合竞争优势受到广泛认同，债券的簿记情况逆市而上。在投资人的积极认购推动下，债券的最终定价较初始价格指引收窄30bps，峰值订单近19亿美元，最终价格指引公布后仍有超过16亿美元订单，实现3.2倍的超额认购。
除基石投资人外，本次发行吸引了包括阿联酋银行、摩根大通私人银行、汇丰私人银行、大华资管、新华保险、易方达基金等境内外众多知名投资机构的积极参与。（国际公司 白小刚 李洋）
